麥渥夫和兒子住在懷俄明的山頂上，與世隔絕。一次錯誤的判決，外加兩年牢獄之災，教他明白了一件事──沒有人相信一個混血兒說的話，而身為混血兒，也不可以相信任何人。

但端莊美麗的學校教師柏瑪莉卻有與眾不同的看法。首先，渥夫的兒子是班上最聰明的孩子，她決心讓他得到應有的教育。其次，渥夫身上有一股難以言明的特殊魅力，令她掌握不住她的心的方向。